希特勒并没给苏联和波兰多少准备时间在占领了捷克斯洛伐克仅仅二十多天之后，5月1日，德国武装部队大举侵入波兰三天之内，波兰空军就被打成了一堆废铁，之后波兰大地的上空，就只有德军飞机呼啸飞过了仅仅不到一周，波兰军队有组织的抵抗就被摧垮了，剩下的波军被德军机械化部队分割成若干个孤立无援的小块，彼此无法联系，只能各自为战这时候，波兰军队已经不能称其为“军队”了，成了若干股散兵游勇的组合
之前入侵捷克，毕竟没发生多少战斗而这次入侵波兰，波兰军队可是殊死抵抗的各国军队也因此再一次大饱眼福，领略了“闪击战”的风采在他们的记忆中，除了三年前的明军渡江战役，再没有一支军队把这种战术用的那么漂亮
与此同时，明方和苏方的秘密谈判还在有模有样的进行，明方狮子大开口，不但不同意让出中亚占领区，反而跟苏联要整个勘察加半岛，而且明方的要求是：从外兴安岭到勘察加半岛必须接壤，因此两地之间必须划出一条“沿海走廊”来也就是从海岸线向西200公里的陆地，苏联要统统割给明国
此外，明方还提出，苏联必须承认“俄罗斯联邦共和国”，也就是自由俄罗斯，还必须割让出一部分土地给自由俄罗斯，作为它的国土至于割让哪里、割让多少，这个是苏联跟自由俄罗斯之间的事情，大明不掺和，你们自己去谈但是在三国签署条约之前，明军将不会背弃盟友（自由俄罗斯），单方面从中亚撤军
莫洛托夫简直要背过气去明国不但不退还中亚的占领区，还张嘴就要整个勘察加半岛，而且还要额外划出一条差不多2000公里长、200公里宽的“走廊”给明国，而且还是沿海地区这样一来，土地面积的损失姑且不论，苏联在远东等于就没有出海口了剩下的就是一小段北极圈内的海岸线了，一年大部分时间都处于冰封状态，而且终年云雾缭绕，毫无通航价值——这些还没完，还要跟什么“自由俄罗斯”去谈判，还要割地那个白俄反动政权……
不过好歹明方总算提出了一个东西，总算不至于不跟你谈只要能谈，那就有希望莫洛托夫准备开始讨价还价，把要价往下压而明方似乎也显得很有诚意，并不是一点不许还价，虽然要价很高，但是随着莫洛托夫的压价，双方也就像普通的友好邻国那样，你来我往、讨价还价起来这样一来，让莫洛托夫心中踏实了不少
就这么讨价还价了一个星期左右，双方谈得差不多了明方承认，大明的主要利益还是在远东，因此愿意放弃中亚的一部分要求，换得远东的实惠因此，愿意让出哈萨克斯坦东部、乌兹别克斯坦东部和土库曼斯坦东部，归还苏联但是两个山地小国——吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，明军不会换给苏联因为这两个小国正好扼守天山西段和帕米尔高原，崇山峻岭、地势险要，是南疆的西大门，事关明国的边疆安全但是明国也不会将这两个小国并入版图，而是帮助其独立建国，成为明苏在这一地区的缓冲国
莫洛托夫请示了斯大林，斯大林表示原则上同意因为这两个小国确实面积狭小、国土多山，价值不大，作为代价可以舍弃
作为明国在中亚让步的交换，苏联完全满足明国在远东的领土要求，即割让整个勘察加半岛、以及从外兴安岭到勘察加半岛的沿海走廊给明国，同时承认俄罗斯联邦共和国
对于苏联来说，这次可是前所未有的大出血了从沙俄帝国直到苏联，“俄罗斯”这个国家一直是扩张的，从没有把到手的土地吐出来的记录现在为了摆脱两面作战的危险境地，为了保住欧洲部分，斯大林可谓是打落门牙往肚里咽了好在付出了这一切代价之后，总算是能够调转红军精锐主力到欧洲，防御希特勒的进攻了只要希特勒打不进来，苏联政权就不至于崩溃，斯大林本人的权柄也能够保住斯大林自己是个反复无常、毫无信义的人，但他对明国的信誉却很有信心他知道，明国还是个很守信用的国家谈判桌上无论怎样穷极勒索都是另一回事，但是一旦签下条约，明国肯定会百分百遵守，绝不会向德国那样，说撕毁就撕毁
……
和明国方面大致达成了共识，而这时候也已经到了5月下旬，德军在波兰境内调兵遣将，磨刀霍霍一向沉着的斯大林这时候也坐不住了，一天几封电报询问，催促莫洛托夫赶紧和明国缔结和约外交老手莫洛托夫也是焦头烂额，天天催着明方代表签条约，说那些细枝末节先搁下，回头双方再详细签订补充条款也可，苏方不让明方吃亏就是而明方却是非常沉得住气，坚持把很多细节问题一一确定，写进条约文本中，把莫洛托夫急得如同热锅上的蚂蚁
好容易，明方最终确定了就在莫洛托夫以为终于可以签约的时候，明方代表突然想起来似的，说道：对了，你们还得跟自由俄罗斯方面谈呢等你们也谈妥了，我们一块儿签
这下把莫洛托夫急得差点昏过去他想尽快先实现中亚停战，回头再慢慢跟白俄方面谈判，但是明方坚持不同意于是没奈何，莫洛托夫又在明方安排下，跟自由俄罗斯的代表匆匆会晤
自由俄罗斯的代表的头一个条件，就是：苏联要将叶尼塞河以东的土地全部割让出来，作为自由俄罗斯的国土
莫洛托夫眼前一黑，当时几乎栽倒
苏联分为欧洲和亚洲两大部分，由乌拉尔山分界其中乌拉尔山以东的部分有三条大河，分别是鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河这三条河都是南北走向，注入北冰洋其中叶尼塞河居中，把俄罗斯一分两半现在自由俄罗斯提出的割让叶尼塞河以东的领土，那等于是苏联将近一半的领土就没了
这简直比明国黑多了合着之前跟明方谈的大半个月，白谈了莫洛托夫感觉天旋地转，头重脚轻他知道，自己被明国给耍了原来，明国根本就没打算跟苏联谈判，这多半个月只是为了稳住苏联，给苏联以和平的希望，为希特勒争取时间……前面明国代表装模作样地讨价还价了半个月，在勘察加半岛问题上一副斤斤计较的样子等到好不容易谈妥了，又指示“自由俄罗斯“来个狮子大开口，一下把苏联要去一半……
莫洛托夫现在想的，已经不再是谈判问题了他知道明国要的是弄死苏联，自己亲自割肉他现在担心的，使自己能不能回到苏联的问题他估计明国既然已经摊牌了，那完全可以把自己扣下来了
令他意外的是，明国方面并没有为难他，而是依旧安排了一架飞机，把莫洛托夫送回了苏联
莫洛托夫在飞机上突然想明白了：明国现在把自己送回苏联，最多是让苏联“代为保管”一下在明国眼里，苏联已然是一具尸体了，他一个莫洛托夫又算什么！
……
飞机即将降落莫斯科机场的时候，莫洛托夫看到了惊骇的一幕——莫斯科城市上空升起了密密麻麻的防空气球等他走下飞机的时候，一个苏联军官马上匆匆走过来，神色深沉地告诉他：10个小时以前，德军已经突破了苏波边境，好多机场和城市已经遭受了空袭，斯大林同志请莫洛托夫同志一下飞机就去见他
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